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原料市场的“抢座游戏”给饲料企业提个醒

作者:admin浏览次数: 日期:2012-10-10

        2009年~2011年,全球大 豆市场处于一种紧平衡状态中,虽然国 际大豆价格维持相对低位,但是全 球最大的大豆出口国——美国的 大豆期末库存始终维持在2亿蒲式耳下方。2012年,南美和 美国的干旱天气彻底打破了这种紧平衡状态,对于大 豆供给的担忧推动国际大豆价格创出历史新高。

 
  有人认为,这轮大豆价格的上涨,是市场炒作的结果。的确,在美国6月初遭 遇干旱天气的时候,市场确 实存在炒作天气行情的迹象。但是,随着天 气状况的不断恶化,炒作的 成分在不断减少,而基本 问题在价格中真实的体现则越来越多。
 
  如今的大豆市场,不禁让 人联想到一个有趣的游戏——抢座位。
 
  现在有50个人和50个板凳,规则要 求每个人坐一个位置。当人数 和板凳数对等的情况下,每个人 都知道自己肯定有一个座位,于是大家都很从容,场面也比较平淡,最终每 人坐在一个板凳上。
 
  现在情况变了,还是50个人,但是只有49个板凳。虽然仅 仅少了一个板凳,但是这50个人为 了避免自己成为那唯一一个没有座位的人,都会变得很紧张,争夺那49个板凳 的游戏也会很激烈。当49个人抢到了座位,剩下的 一个人就被淘汰出局。
 
  今年,南美的 干旱天气以及美国半个世纪未遇的干旱天气,将全球大豆消费者的“板凳”移除了一两个。虽然从 美国农业部报告的数据来看,全球大 豆市场短缺的情况并非异常严重,但是这 足以使得本来就处于紧平衡的全球大豆市场高度紧张起来。
 
  对于大豆消费者来说,为了不 成为更高价格的埋单者,他们愿 意在目前的价格买入,哪怕这 个价格已经是相对较高了。
 
  抢座位 游戏通过不断减少座位数,使得游 戏参与人数不断减少,最终只 剩下一个板凳和一个胜利者。而在大豆市场中,要结束这个“抢座位”的游戏,则有两种可能性——增加供给,减少需求。
 
  增加供 给对于目前的大豆市场而言,有些“远水不能解近渴”的味道。目前,美国大 豆已经进入生长的最后一段时间,减产已经成为定局,就算之 后天气状况较为理想,能够恢 复的量也并不值得期待。而南美则要到11月之后才开始播种,明年2月后才陆续供应市场,即便市 场预计未来南美大豆产量将大幅增加,但是这 并不足以应付未来4个月~5个月的需求。
 
  那么,目前的 大豆市场需要的是有效地抑制需求,但问题的关键是,多高的 价格才能真正有效抑制需求。从另一个角度来看,目前不 断上涨的大豆价格其实就是在向这个目标前进,而且不 仅要达到抑制需求的目的,还要实 现刺激供给的目标。
 
  由于市 场对于美国农业部9月份再 度下调美国大豆单产以及期末库存有较强的预期,因此对 于大豆消费者而言,目前的 思维仍然停留在“如果现在不买,那么之 后买入的价格会更高”的状态中。虽然美 国芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期 货价格已经高达每蒲式耳1700美分,但这个 价格在供给恐慌心理的作用下,依然不是一个“足够”高的价位。
 
  如果说 之前一段时间国际大豆价格的上涨是供给担忧所推动的话,那么在未来几个月内,如何进行“消费配给”则有望 使得大豆价格再上一个台阶。当需求 实实在在被高价“伤害”的时候,大豆价 格也可能会来一场雪崩式的下跌。

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